Senden Sie Ihre Rechnungen an Ihren Steuerberater. Mit der DATEV-Schnittstelle von Projektron BCS können Sie Ganz einfach Ihre Rechnungs- und Point-of-Sale-Daten senden. Um Buchhaltungsdaten, wie sie aus Zahlungssalden generiert wurden, oder Stammdaten für Konten wie z. B. Schuldnernummern zu übertragen, müssen Sie entsprechend konfigurierte CSV-Dateiexporte für Buchungsdetails bzw. Rechnungen verwenden. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, Daten in DATEV hochzuladen. Wenn Sie das Feld „Nur Dokumentbild hochladen” aktivieren, werden nur PDF-Dateien hochgeladen. Wenn Sie „Nur Dokumentbild hochladen” deaktivieren, importiert GetMyInvoices auch Rechnungsnummer, Betrag, Datum usw.

Um diese Art der Synchronisierung zu aktivieren, benötigen Sie eine zusätzliche Zugriffsberechtigung über Ihren Steuerberater. DATEV akzeptiert nur Rechnungen mit vollständigen Daten. Sollte eine Rechnungsnummer oder ein Datum fehlen, akzeptiert DATEV die betreffende Rechnung nicht; Um dies zu korrigieren, geben Sie die fehlenden Daten in GetMyInvoices ein. > Klicken Sie auf „Erweiterte Einstellungen” > Geben Sie die zu synchronisierenden Dokumenttypen an > Weiter mit der Konfiguration > Klicken Sie auf „Weiter”! Einblick: Die Option Nach filtern ist nicht für Entitäten verfügbar, die zum Abschnitt Arbeitszeittabelle und andere gehören. Um die Datenübertragung von der JustOn-Datenstruktur in die Datenstruktur von DATEV zu erleichtern, müssen Sie Suchbeziehungen zwischen den entsprechenden Objekten konfigurieren. Zu diesem Zweck erstellen Sie neue Felder für den Buchhaltungsbeleg, die Buchhaltungsbelegposition (Buchhaltungsdetail) und das Buchungsdetail. Mittels DATEVconnect online Schnittstelle wird die Eingangs-, Ausgangs- und Kassendaten inklusive digitalem Beleg nach DATEV Unternehmen online übertragen, sodass die Buchführung schnell und komfortabel werden können. Um die Erstellung von Buchhaltungsdaten zu ermöglichen, muss die Funktion in den globalen Einstellungen aktiviert werden. . Klicken Sie auf DATEV-Export vorbereiten, und klicken Sie dann auf Weiter, um den Vorgang zu bestätigen und abzuschließen. Bei erfolgreicher Übertragung wird das Kontrollkästchen Gesperrt des Buchhaltungsbelegs aktiviert, und die Buchungsdetails werden als exportiert markiert.

Im Fehlerfall wird für die betroffenen Buchungsdetails weder ein Buchhaltungsbeleg noch ein Buchhaltungsdetail erstellt. Eine Fehlermeldung wird in das Buchungsdetail geschrieben. Die Testversion erlaubt es Unternehmen, sich 30 Tage lang kostenlos von den Funktionen der Software zu überzeugen. Beachten Sie, dass die Erstellung der DATEV-spezifischen Datensätze einige Zeit in Anspruch nehmen kann – für 1000 Buchungsdetails, erlauben Sie etwa eine Stunde. Beachten Sie, dass die automatische Datenübertragung an DATEV nur Fakturierungsdaten umfasst, da die entsprechende DATEV-Schnittstelle nur Rechnungs- (und Cashbook-)Daten unterstützt. Fakturierungsdaten beziehen sich auf tatsächliche Geschäftsvorfälle, die insbesondere realisierte Einnahmen oder in Rechnung gestellte Steuern und die entsprechenden Sachkonten angeben und die auf Buchungsdetails dargestellt werden, die aus Rechnungspositionen erstellt wurden. Sobald die Datenübertragung an DATEV eingerichtet ist, beinhaltet die tatsächliche Übertragung der Daten von JustOn an DATEV Unternehmen online folgende sich wiederholende Aufgaben: Weitere Informationen finden Sie unter Buchhaltungsdaten für abgeschlossene Rechnungen. Wenn Ihre Buchhaltung erfordert, dass bestimmte Einnahmen monatlich nachverfolgt werden, benötigen Sie mindestens JustOn 2.49, um Ihre Buchungsdetails mithilfe der Regel der monatlichen Erkennung zu erstellen. Weitere Informationen zum Installieren und Einrichten von JustOn Connector für DATEV finden Sie unter JustOn Connector for DATEV installieren DE.

Beachten Sie, dass das Hochladen der Buchhaltungsdokumente in DATEV einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Abhängig von der übertragenen Datenmenge läuft das Zugriffstoken möglicherweise ab. Starten Sie in diesem Fall die Datenübertragung neu. In Zoho Invoice haben Sie die Möglichkeit, Daten von Ihrem Computer zu importieren, um den Datenerfassungsprozess in jedem Modul zu beschleunigen. Sie können auch Daten aus Zoho Invoice für Ihre Referenz oder andere Zwecke exportieren. Im angezeigten Vorschaufenster wird eine Zusammenfassung der Informationen angezeigt, z. B. die Anzahl der elemente, die importiert werden können, die Anzahl der übersprungenen Datensätze und die nicht zugeordneten Felder.

Mit unserem Web-Service oder unserem flexiblen Import-Export-Modul entwickeln wir eine Schnittstellenkonfiguration, die es uns ermöglicht, nahezu alle Arten von Daten von und zu Projektron BCS zu exportieren, zu importieren und zu modifizieren.